La Minuta Semanal es el registro de la junta de ventas de cada semana: cómo va la meta del mes, qué pasó la semana anterior y qué se compromete el equipo para esta.
1. Abre la semana actual
En el menú lateral, dentro de Planificación, haz clic en Minuta Semanal (1).
Presiona Abrir semana actual y luego Iniciar minuta semanal.
En el Historial de minutas semanales ves cada mes con sus semanas; con Abrir revisas una semana anterior.
2. Llena el encabezado
La fecha y el gerente ya vienen llenos. Escribe la Hora de inicio (1) y la Hora de finalización (2), y agrega a los Participantes (3).
3. Revisa los indicadores clave
Análisis de indicadores clave muestra cada indicador de la Semana anterior y del Mes a la fecha, tomados de la Pizarra de Ventas. Abajo, anota los Aspectos positivos por mantener.
4. Anota los temas de la semana
Llena Avance de Meta vs Avance de Mes, Pedidos de la semana vs compromisos, Ajuste de meta para semanas siguientes, Estimaciones de cierre de la semana actual, Avance de listas de ataque y acciones proactivas y Avisos especiales.
La minuta se guarda sola mientras escribes.
5. Complétala
Haz clic en Completar y confirma con Completar minuta. La minuta queda cerrada y puedes abrir su versión firmada con Abrir HTML firmado.
Preguntas frecuentes
¿Qué semana toma como "semana anterior"? La semana de lunes a domingo previa a la semana de la minuta.
¿Puedo crear un plan de acción desde la minuta? Sí. Al final de la minuta abre Crear borrador de plan de acción desde esta minuta.