La Minuta Mensual es el registro de la junta de planeación de cada mes. Centrio la prepara con los números del mes anterior y las metas de tus asesores.
En el menú lateral, dentro de Planificación, haz clic en Minuta Mensual (1).
En el Historial de minutas ves cada mes del año con su estado: Sin minuta, Borrador o Completada.
En el mes que vas a planear, presiona Crear borrador.
El distribuidor, la fecha y el gerente de ventas ya vienen llenos. Escribe la Hora de inicio (1) y la Hora de finalización (2), y en Participantes (3) usa Agregar participante para elegir a quienes asistieron.
Resultados del Mes Anterior ya trae los indicadores de la Pizarra de Ventas (leads, oportunidades, pruebas de manejo, facturas y conversiones), con su promedio de seis meses. Puedes corregir un valor o agregar otro tema con Agregar punto. Abajo, anota los Aspectos positivos por mantener.
En Metas del Equipo ya aparece el objetivo de ventas de cada asesor para el mes. Ajústalo si hace falta, agrega asesores con Agregar asesor y escribe cómo se reparte la meta por semana.
Completa Reconocimientos, Aspectos mejorables, Estrategias, Marketing, Proactividad y Avisos especiales. A la izquierda, Ritmo de reunión te muestra cuántas secciones llevas; arriba, el aviso amarillo te dice qué campos faltan.
La minuta se guarda sola mientras escribes.
Haz clic en Completar y confirma con Completar minuta.
Al completarla:
El objetivo de ventas de cada asesor se publica en Objetivos (y en la Pizarra de Ventas).
La minuta queda cerrada y puedes abrir su versión firmada con Abrir HTML firmado.
¿Puedo editar la minuta después de completarla? No: una minuta completada ya no se puede editar. Revisa todo antes de completarla.
¿Puedo crear un plan de acción desde la minuta? Sí. Al final de la minuta abre Crear borrador de plan de acción desde esta minuta.
