El 1:1 con asesores es la reunión mensual con cada asesor. Centrio prepara la minuta con sus números y tú registras lo que acordaron.
1. Abre 1:1 con asesores
En el menú lateral, dentro de Coaching, haz clic en 1:1 con asesores (1).
2. Abre la minuta del asesor
Elige el Mes y el Asesor (1) y presiona Abrir (2).
Si todavía no hay minuta para ese mes, presiona Crear borrador.
3. Revisa sus KPIs
La sección Filas KPI del asesor ya trae lo Actual y el Objetivo de cada indicador, tomados de la Pizarra de Ventas. Con Agregar punto sumas otro tema a revisar.
Arriba, el aviso amarillo te dice qué campos faltan para completar la minuta; haz clic en cualquiera para ir a él.
4. Llena la minuta
Revisa la Fecha y el Gerente, y escribe la hora de Inicio (1) y de Fin (2).
Escribe el Resumen de desempeño, las Oportunidades, los Compromisos y los Siguientes pasos. Son obligatorios; Fortalezas, Apoyo del gerente y Seguimiento de planes previos son opcionales.
La minuta se guarda sola mientras escribes (Guardado · hora). También puedes presionar Guardar.
5. Completa la minuta
Haz clic en Completar y confirma con Completar minuta. La minuta queda cerrada (ya no se puede editar) y puedes abrir su versión firmada con Abrir HTML firmado.
Preguntas frecuentes
No veo a un asesor en la lista. La lista muestra los asesores de la sucursal elegida; cambia la Sucursal.
¿Puedo crear un plan de acción desde el 1:1? Sí. Debajo de la minuta abre Crear borrador de plan de acción para asesor desde este 1:1; las oportunidades, compromisos y siguientes pasos se copian al plan.