Un plan de acción convierte una meta en pasos concretos con fecha y seguimiento. Úsalo, por ejemplo, cuando un asesor va rezagado.
1. Abre Planes de acción
En el menú lateral, dentro de Coaching, haz clic en Planes de acción (1). Arriba ves cuántos planes tienes en cada estado, y con los filtros los ves por sucursal, estado, alcance o asesor.
2. Crea el plan
En Crear plan de acción independiente, escribe el Título (1).
En Alcance elige Asesor y selecciona al asesor (2).
Elige la Prioridad y la Fecha límite.
Presiona Crear borrador (3).
El plan se crea como Borrador: todavía no cuenta en el seguimiento del asesor.
3. Agrega acciones
En Acciones, abre Agregar acción y escribe el título de la acción (1).
Si quieres, agrega una descripción y una fecha límite.
Presiona Agregar acción (2).
4. Activa el plan
Cuando esté listo, haz clic en Activar. El plan pasa a Activo y empieza su seguimiento.
5. Registra el avance
En cada revisión, en Seguimientos y línea de tiempo:
En Actualizar progreso, escribe el Progreso % (1).
Escribe una Nota de progreso del gerente (2).
Presiona Guardar progreso (3).
Todo queda en la línea de tiempo del plan. Desde ahí también puedes Agregar nota o Agregar seguimiento con fecha.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear un plan desde una minuta o un 1:1? Sí. Al final de la Minuta Mensual, la Minuta Semanal y el 1:1 con asesores hay una sección para crear un borrador de plan de acción ya ligado a esa reunión.
No aparece el asesor al crear el plan. La lista muestra los asesores de la sucursal elegida en los filtros: cambia la Sucursal y presiona Aplicar.
No puedo cerrar un plan de distribuidor. Los planes con alcance Distribuidor los evalúa y cierra el gerente de distrito.