Cómo asignar un asesor a un cliente

Cada cliente tiene un asesor que lo atiende. Cuando eso cambia, reasígnalo para que no se quede sin seguimiento.

1. Encuentra al cliente

1. En el menú lateral, dentro de Comercial, haz clic en Clientes (1).

2. Busca al cliente por nombre, correo o teléfono y presiona Aplicar.

3. Haz clic en su nombre para abrir su ficha.

2. Revisa quién lo atiende

En Asignación de asesor ves quién atiende hoy a este cliente (Actualmente asignado a).

3. Asigna al nuevo asesor

1. En Asesor Asignado, elige al nuevo asesor.

2. Haz clic en Actualizar Asignación.

Listo: el nuevo asesor aparece en Actualmente asignado a.

Preguntas frecuentes

No veo la sección Asignación de asesor. Solo los gerentes y administradores pueden reasignar clientes.

¿Puedo dejar a un cliente sin asesor? Sí, eligiendo Sin asesor asignado, aunque lo recomendable es que siempre tenga a alguien a cargo.