Lleva cada venta en marcha dentro del CRM: crea la oportunidad, define qué sigue, muévela de etapa y deja constancia de cada conversación.
Entra a Centrio con tu correo electrónico y tu contraseña.
En el menú lateral, haz clic en CRM y luego en Oportunidades.
Aquí ves tus oportunidades abiertas, cada una con su etapa, el cliente y el responsable. Como asesor, solo ves las tuyas: lo indica el filtro Asesor, arriba de la lista.
Haz clic en Crear Oportunidad.
Escribe un Título de la oportunidad y elige al Cliente. Si no está registrado, captura un contacto nuevo en la misma ventana.
Elige la Etapa en la que va y la Fecha de cierre.
Captura el Monto, la Probabilidad y la Moneda.
Haz clic en Guardar oportunidad. Centrio abre su ficha para que sigas trabajándola.
En la pestaña Resumen, escribe el Siguiente paso: qué vas a hacer con esta oportunidad y cuándo (Próxima actividad). Guarda con Guardar resumen.
Cuando la oportunidad avance, actualiza su etapa: en Actualizar etapa elige, por ejemplo, Prueba de manejo, y haz clic en Guardar etapa.
Cada vez que hables con el cliente, abre la pestaña Actividad. Escribe un Asunto, anota qué pasó y haz clic en Registrar actividad.
La actividad queda en el historial de la oportunidad.
¿Por qué dice «Tratado como lead»? Una oportunidad que todavía no llega a la etapa de calificación se cuenta como lead en el CRM y en los reportes. Cuando llega a esa etapa, se cuenta como oportunidad.
¿Cómo regreso a la lista? Con el botón Volver a oportunidades, arriba a la derecha de la ficha.
¿Puedo llamar o escribir desde la ficha? Sí: arriba de la ficha tienes Llamar, WhatsApp, Correo y Agregar tarea.
Solo veo mis oportunidades. Así es: como asesor, el CRM te muestra únicamente las que tienes asignadas.
